Raport kwartalny KPMG w Polsce i PZPM „Branża motoryzacyjna”, Edycja Q4/2015
W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2015 roku zarejestrowano w Polsce 258,2 tys. samochodów osobowych – o 5% więcej niż rok wcześniej. Bardzo dobre wyniki odnotował także segment pojazdów użytkowych, w szczególności ciężarowych o DMC>3,5t. Wzrosty mają miejsce nie tylko w handlu, ale także w przemyśle motoryzacyjnym. Produkcja sprzedana ulokowanych w Polsce fabryk motoryzacyjnych wyniosła od I do III kwartału 2015 roku 92,4 mld zł, tj. o blisko 10% więcej niż rok wcześniej.
Samochody osobowe: rynek motoryzacyjny napędzają firmy i instytucje
W III kwartale 2015 roku zarejestrowano w Polsce 80,5 tys. nowych samochodów osobowych, tj. o 5,6 tys. mniej niż w II kwartale 2015 roku, jednak o 11,3 tys. (16%) więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Od początku roku łączna liczba rejestracji samochodów osobowych sięgnęła 258,2 tys., tj. była wyższa o 5% niż w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2014 roku.
Motorem wzrostu rynku nowych samochodów osobowych są rejestracje klientów instytucjonalnych, które po trzech kwartałach były większe o 11% niż rok wcześniej. W tym samym czasie rejestracje klientów indywidualnych zmalały o 4%. To już trwały trend na polskim rynku – firmy i instytucje odpowiadały w tym roku już za ponad 64% zakupów w tym segmencie. Pięć lat temu było to 45% – mówi Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.
Segment marek premium dalej bije rekordy. W III kw. 2015 roku liczba rejestracji nowych samochodów osobowych w tym segmencie wyniosła 9,6 tys., zaś od początku roku – 28,5 tys. To o 15% więcej niż od I do III kwartału 2014 roku.
Dobra koniunktura dla marek premium wiąże się m.in. ze stabilną bazą klientów instytucjonalnych, którzy odpowiadają za 86% rejestracji w tym segmencie. Po trzech kwartałach 2015 roku liczba zarejestrowanych przez firmy i instytucje samochodów marek premium była większa o 22% niż rok wcześniej, podczas gdy w segmencie klientów indywidualnych rejestracje spadły o blisko 15% – mówi Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.
W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2015 roku, w porównaniu do takiego samego okresu ubiegłego roku, znacząco wzrosło zainteresowanie mniejszymi limuzynami z klasy E (12% wzrostu), dużymi SUVami (7% wzrostu) oraz samochodami sportowymi i kabrioletami (21% wzrostu). Z drugiej strony widoczny jest także wzrost sprzedaży małych i średnich aut z segmentów B (10%) i C (5%) oraz małych i średnich SUVów i crossoverów (10%). Na szczególną uwagę zasługuje sprzedaż samochodów z napędami alternatywnymi. Po trzech kwartałach 2015 roku liczba rejestracji pojazdów z napędami alternatywnymi (w większości hybryd) była wyższa niż w całym 2014 roku i przekroczyła
4,0 tys. sztuk. Co istotne, równie silny wzrost popytu nastąpił w segmencie firm i instytucji, jak i osób prywatnych.
Jednoślady: rekordowy sezon w segmencie motocykli
Od I do III kwartału 2015 roku liczba zarejestrowanych nowych motocykli sięgnęła rekordowego poziomu 20,4 tys. sztuk, tj. o 146% wyższego niż w analogicznym okresie 2014 roku. Za tak silny wzrost odpowiadają głównie duże skutery i małe motocykle typu street, jednak wzrost popytu dotyczy niemal wszystkich kategorii. Rosnące zainteresowanie motocyklami o małych pojemnościach przełożyło się na pogłębienie spadku na rynku motorowerów. W skali dziewięciu pierwszych miesięcy 2015 roku rejestracje w tym segmencie były mniejsze o 33% niż rok wcześniej i sięgnęły zaledwie 25,0 tys. szt.
Samochody użytkowe: tempo wzrostu samochodów dostawczych i autobusów zwolniło, ale wyniki całego segmentu wciąż bardzo dobre
Na szczególną uwagę zasługuje rynek pojazdów użytkowych. Wyjątkowo dobre są wyniki rejestracji samochodów ciężarowych, które szczególnie dzięki rezultatom w grupie pojazdów najcięższych pow. 16t., kolejny kwartał z rzędu były wyższe o 1/3 niż rok wcześniej. W segmentach lekkich samochodów dostawczych i autobusów w III kwartale dynamiki wzrostu nie były już tak wysokie, jak w pierwszej połowie roku.Łączną sprzedaż od początku roku, na tle zeszłych lat, trudno ocenić inaczej niż bardzo pozytywnie – mówi Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.
W III kwartale 2015 roku zarejestrowano 12,7 tys. samochodów dostawczych (o DMC<=3,5t), tj. o 11% więcej niż rok wcześniej. Od początku roku liczba rejestracji w tym segmencie wzrosła o 15% r/r, do blisko 37,0 tys. szt. W segmencie samochodów ciężarowych (o DMC>3,5t) rejestracje od I do III kwartału wzrosły o 26%, do 15,7 tys. szt. W samym III kwartale zarejestrowano 5,5 tys. pojazdów, o 33% więcej niż rok wcześniej. Dynamiczne wzrosty skończyły się z kolei na rynku autobusów, których w III kwartale zarejestrowano 304 szt., tj. o 29% mniej niż rok wcześniej. Od początku 2015 roku rejestracje w tej grupie były wyższe wciąż o 11% niż rok wcześniej w analogicznym czasie i przekroczyły 1,2 tys. szt.
Przemysł motoryzacyjny: odbicie w Europie sprzyja fabrykom pojazdów w Polsce
Rynek nowych pojazdów samochodowych w UE systematycznie się odbudowuje i to we wszystkich segmentach. Ożywienie widać w szczególności w przypadku samochodów dostawczych, ciężarowych i autobusów, jednak samochody osobowe także sprzedają się coraz lepiej. Jest to nie tylko zasługa obicia w krajach najbardziej doświadczonych przez kryzys ostatnich lat, np. Hiszpanii, Włoch, ale także stopniowego wzrostu na dużych, stabilnych rynkach, jak Niemcy, Wielka Brytania i Francja. Daje to pozytywny impuls dla ulokowanych w Polsce fabryk pojazdów, części i podzespołów – komentuje Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.
Od I do III kwartału 2015 roku wartość produkcji sprzedanej przemysłu motoryzacyjnego w Polsce wyniosła 92,4 mld zł, tj. nominalnie o blisko 10% więcej niż rok wcześniej. Motorem wzrostu były przede wszystkim samochody osobowe, których wyprodukowano w tym okresie 416,5 tys. szt. – o 13% więcej niż rok wcześniej. Od początku roku wzrosła także w skali roku, produkcja pojazdów dostawczych i ciężarowych (o 3% r/r, do 89,6 tys. szt.) oraz autobusów (do 3,3 tys., tj. o 1%). Towarzyszą temu wyjątkowo dobre wyniki fabryk silników, części i akcesoriów motoryzacyjnych. W I połowie 2015 roku (eksport tego typu wyrobów z Polski wzrósł o 9%, do 9,3 mld euro.
Pełną wersję raportu można otrzymać poprzez zgłoszenie zainteresowania na adres biuroprasowe@kpmg.ploraz anna.materzok@pzpm.org.pl.
****
O RAPORCIE:
Raport kwartalny PZPM i KPMG w Polsce „Branża motoryzacyjna”, Edycja Q4/2015 należy do serii raportów kwartalnych, których celem jest przedstawienie bieżących trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce.
****
O PZPM:
Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, skupiającą producentów oraz przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów w Polsce i firm zabudowujących oraz nadwoziowych, reprezentujących 67 marek. Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacją zapraszaną przez rząd do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotyczących motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rządowych. Więcej na pzpm.org.pl
****
O KPMG:
KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia ponad 162 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG są stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 200 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie kpmg.pl
Skrót raportu kwartalnego PZPM i KPMG dostępny TUTAJ.
****
Kontakt dla mediów:
Monika Muracka, e-mail: mmuracka@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 15 lub 734 160 177
Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582
Marta Tyszer, e-mail: mtyszer@kpmg.pl, tel. (22) 528 14 04 lub 664 718 613
Jakub Faryś, e-mail: jakub.farys@pzpm.org.pl, tel.: (22) 322 71 98 lub 602 475 701
Anna Materzok, e-mail: anna.materzok@pzpm.org.pl, tel.: (22) 322 71 98 lub 608 666 124